原创上海滩造芯往事

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上海海滩核心

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文字|杨建伟主编|张丽娟

来源|投资网络的CV情报

(ID:CVAI2019)

在2018财政年度,台积电的收入超过1万亿新台币,相当于超过300亿美元,而中芯国际略高于30亿美元,两者之间的差距为10倍。

早在20年前,经过对台湾半导体产业变化的研究,上海官方江商洲得出的结论是,在半导体生产,管理和营销领域,中国的能力在世界上排名第一,在半导体设计。中国人才居世界第二位。

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第二个左边是船上的河流

根据2000年至2010年1000亿美元的集成电路投资计划,江商洲甚至做出了一个大胆的预测:从2015年到2020年,上海集成电路生产线的技术水平和生产规模可能超过台湾。

在中国顶级晶圆代工厂的顶端,中芯国际处于四方面的边缘。江商州于2009年上任。两年来,江商州为这个风雨无阻的企业带来了很多麻烦,但在2011年,他惊呆了。逝去了。

现在,距离2020年的半年,江的野心很难付出,上海制造核心的梦想很难实现。

一个国家正在努力转变为市场经济,负责研究和开发的电子产业面临严峻的投机改革,不稳定的宏观经济调控和投机。芯片行业的核心技术和高端设备已经被禁止,但这个基石行业不容忽视。面对已经走到前列的外资企业,国内芯片出生时可能会受到打击,投资风险高,需要高密度技术和人才的产业投资是必须的。你想做吗?怎么做?

对于中国的芯片产业,特别是上海的芯片产业,经过长时间的考察,将发现中国的芯片半导体产业起点几乎与日本同步,早于韩国和台湾,改革开放之后,芯片半导体产业被超越。

以历史为指导,您可以知道自己的位置。海滩上有一个核心品牌,60年代的发展仍然是中国人开展芯片业务的参考。

从零开始,上海创造了一个“核心”

与美国类似,中国的半导体产业源于战争的需要。在抗美援助战争开始后,电信工业管理局成立。在第一个五年计划(1953-1957)中,苏联和东德协助中国在北京建立华北无线电联合设备厂,包括目前的798.

上海半导体产业的建立晚于北京。自1958年以来,上海组件5,上海电子管厂和上海广播14工厂成立。上海半导体产业的创始人谢希德在此期间成长起来。

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谢希德

1956年夏天,从麻省理工学院回国并在上海复旦大学任教的谢希德被调到北京大学半导体教学与研究部副主任。在北京大学的两年间,谢希德和他的同事们回到中国,为中国培养了第一批半导体人才。正是这一群人才在20世纪90年代的半导体产业重建后成长起来,其中包括中芯国际的前董事长王阳元。

1958年,谢希德回到上海担任技术物理研究所副所长。同年,谢建立了上海技术物理中学,培养实验技术人才。随着工厂,学术人才和从业人员的建立,中国的半导体产业已经建立了一个架子。

中芯国际的创始人和爱信商学院的创始人中芯国际回忆说,在改革开放之前,上海的半导体产业与北京并行。那时,许多电器都来自上海。当他还是个孩子的时候,他特别喜欢玩电子产品。当他收到带有八个晶体管的收音机时,他会非常高兴,因为八个晶体管的密度已经是普通人当时可以获得的最先进的电子产品。

当时,上海的半导体产业在研发和大规模生产方面处于全国前列。 1968年,上海无线电14工厂成为第一家制造PMOS电路的工厂。同年,上海广播电台19工厂开始形成,与北京东方光电子厂(878工厂)相提并论,成为中国IC产业的南北“两霸”。

中国整体芯片半导体技术的研发,当时和后来芯片的霸主地位并不算太大,甚至在某些方面略微领先。英特尔在1970年开发了1KB的DRAM,而中国在1975年开发出了第一个1KB的DRAM,仅比英特尔晚了五年。

这时,三星刚刚进入半导体行业不到一年,而台湾地区刚刚开始建设半导体产业。此外,在改革开放初期,中国科学院上海冶金研究所(用于芯片制造)开发的离子注入机甚至出口到日本。

然而,早期半导体产业的发展具有最大的弱点之一。用于制造芯片的生产线和设备是什么?我们怎样才能获得最先进的?你想建立自己的设备,还是介绍它?

半导体生产线。但是,在设备安装和调试后,我们发现由于制造过程中的技术问题和软件设计问题,生产线设备无法正常工作。

胡启立分析说,即使在改革开放之前,中国仍然需要日本和美国的先进技术和设备,特别是引进一整套生产线,无法解决工艺技术问题和软件设计问题。这表明了对中国芯片半导体产业的投资。它是不均匀的,不够。

在起点上投资不足,落后于其他投资,市场差距将随着摩尔定律的演变而增长。经过几代人的努力,研发不仅具有成本效益,而且还需要很多时间。黄花菜甚至可能是冷的。

因此,后来者的理性选择是“引入 - 吸收消化 - 自主创新”,这已经成为中国芯片半导体发展的主轴。

然而,从巴统到后来的“万森协议”,中国正在发展芯片半导体产业的一个巨大的,难以改变的外部约束,这直接限制了中国芯片半导体产业的封闭无限循环。

巴统和万森协议内的发达国家有自己的分工和芯片半导体行业的无缝合作。韩国,日本和台湾早期芯片产业的崛起与美国技术转让密不可分。支持。 ASML是荷兰最先进的设备制造商,在美国,韩国和台湾也有三个股东。

然而,中国被排除在这个圈子之外,这给中国芯片产业的发展带来了巨大的困境。在后来者的发展道路上,中国陷入了困境。

“精神主义”型核心“

改革开放后,芯片半导体产业遭遇历史上最大的挑战:改革开放初期,庞大的国有工业体制使国家财政不堪重负,“替代与变革”等重大改革措施贷款“和以市场为导向的自筹资金相继推向芯片半导体。行业。

国有企业市场化改革是芯片半导体产业面临的巨大挑战。

以前,研发支出全部来自国家,供需也受国家监管。芯片半导体公司不应过分担心赚钱,接受行政命令,并根据计划的需求生产。在电子元件稀缺的时代,利润是自然的事物。

但是,在对外开放后,大部分电子产品市场已被外国投资者占据。市场上的大多数电子产品都不会购买你的芯片。 “以技术为导向”是一种奢侈品。怎么做?

二手半导体生产线。没有核心技术优势,没有市场,没有外国竞争对手,大量芯片半导体工厂管理不善,研究人员被迫裁员,人才流失和约会问题更为严重。

一个例子是“中国巴菲特”段永平1982年毕业后被分配到北京电子管厂。后来,他觉得他没有期待。他到人民大学攻读计量经济学硕士学位。最后,他去广东开办了一家消费电子企业。

为了纠正“分布,混乱,坏”的问题,电子工业部于1986年在厦门举行的IC研讨会上介绍了“七五”集成电路产业计划,并决定在上海和北京。微电子基地。

上海采用合资模式建立微电子基地。与外国公司合作,促进技术引进,其次为初创半导体产业提供销售。

1988年,上海仪器局与上海贝尔公司共同成立上海贝岭,外资占40%。在成立之初,上海贝岭的主要业务是为上海贝尔提供专用于通信的集成电路。在商业模式方面,Shanghai Belling采用了IDM的垂直整合开发模式,从芯片设计,晶圆制造到封装测试。

Belling开发的前十年,持有第二大股东上海贝尔(后来的贝尔阿尔卡特),贝尔程控交换机提供代工服务,商业模式相对简单。

随着2000年左右华为和中兴通讯在程控交换机市场的激烈竞争,贝尔受到严重影响,不得不改变非电信运营商市场。这反映在上海贝林的财务报告中,这是关联方收入逐年下降。

早在2000年,上海贝岭的年收入就达到近8亿,净利润达到17亿,而在2018财年,Belling的收入不到8亿,净利润勉强超过1亿。后来,随着贝尔和上海贝林的进一步发展,2010年,贝尔清除了他持有的所有股份。

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雪球)

与此同时,上海贝岭不得不转型,此时上市公司的身份也发挥了作用。多方合并和收购以及外国投资维持了公司的生存。然而,在过去的20年里,Belling已经发生了巨大变化,原始芯片。制造业务也已经消失。

2007年8月,Belling将其整个芯片制造业务拆除为其全资子公司Beiling Microelectronics。该公司已完全改变其IC设计业务。 2012年9月,一场大火烧毁了贝岭的生产工厂。该公司在同一年直接停产,火灾造成的损失无法恢复。 2017年,Belling Microelectronics破产。

由于突如其来的火灾,北岭保险公司投保了1.16亿元人民币,而之前的Belling Microelectronics让股东损失了1.24亿元,粗略计算,Belling是一种伪装的祝福。

上海贝岭是IDM早期落后和国内芯片产业艰难转型的缩影。中国台湾的一位资深媒体人士表示,在国内电子市场蓬勃发展的背景下,上海贝岭在当地市场上提升了未来技术,这在当时颇受欢迎。 Belling的实践为当时的芯片开发奠定了良好的基础。

然而,单一外资市场的子公司发展模式已被证明是不可持续的。如果你只持有外国商人,外国商人应该做些什么?因此,如果一家芯片制造公司希望以可持续的方式发展,那么它就不能没有为所有客户服务的一般技术能力,而不仅仅是为单一客户服务。只有真正以市场为导向的服务能力才能实现更好的内生增长。

这位老人蹲着,华虹正在争论

在上海大兴合资芯片厂的时候,政府也认识到芯片半导体产业的落后。随后开放的“908项目”和“909项目”开展了更加勇敢和更大规模的尝试。

1992年,日本和韩国在20世纪80年代和90年代在记忆芯片领域赶上美国,国务院决定实施“908项目”,投入20多亿美元,以最高水平的市场当时晶体的操作和DRAM研发能力。

但是,项目审批耗时两年,审批速度缓慢,项目建设拖延,导致“908项目”投入生产。该技术在第四代和第五代落后于竞争对手。直到1999年,在港台同胞的转型下,中国水晶实现了盈亏平衡。

之后,他学会了“908项目”的经验。电子工业部于1995年确定了“909工程”。国务院和上海财政随后共同投资40亿元。次年,国务院再增加1亿美元建设支持集成电路设计,半导体元器件销售和外部风险投资。

1997年,上海华虹与日本电气(NEC)共同成立华虹NEC,承接“909项目”的生产,以学习先进的技术和管理经验,知识产权保护,市场准入和投资效率。项目建设。

国家非常重视这个项目。中共中央政治局政治局委员,电子工业部部长胡其立同志担任华虹集团董事长。在电子工业部经过多次深入调查研究后,胡启力意识到,如果没有下游电子机器市场的支持,芯片半导体生产线将不可避免地成为芯片半导体生产线投入生产。

根据当时的国情,中国对低端和中端芯片的需求量很大,因此0.5-0.35微米的生产线可以满足需求。华虹与NEC合作后,设备升级到0.35微米。

华虹过去几次汲取了中国芯片半导体发展的经验教训,并将市场化放在第一位:寻找外国合作伙伴,购买股份,转售承销;在生产线建成之前进行IC设计。承接国内研发需要的IC卡(如社保卡,卡等)和政府系统要求的中国移动SIM卡,确保投资能力的利用;与日本合作伙伴一起销售半导体元件,一方面在中国日本电子公司提供本地化服务。另一方面,他们正在寻找华虹自己生产线的加工需求。对于海外风险投资,华虹投资了新涛科技,获得了8倍的回报。

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魏少军在世界半导体大会上发表了讲话。他当时是国内IC卡芯片的发明者

在此基础上,华虹构成了一个相对完善的芯片生态系统,这个生态系统只是分散了过度依赖单一外国公司的风险,并培养了一家服务良好的中国IC设计公司。国内市场。此外,华虹还为中国培养了大量的芯片行业人才。其成功的本地化战略和方向在国家战略和市场化之间取得了良好的平衡。

1999年初,华虹NEC建立并投资了64MB DRAM,“抓住了半导体高潮的尾声”,依靠NEC的记忆订单,华虹NEC在当年实现了盈利。

时期已经破坏了DRAM价格超过90%并非巧合。在美国,韩国和日本,日本的存储公司被击败,NEC自给自足。 2001年,华虹NEC损失近140亿。

腿走路”的先见之明发挥了作用。

后来,由于海外技术封锁和资金问题,华虹无法建立先进的12英寸晶圆生产线。结果,中国再次错失了与国际DRAM产业同步的机会。

作为一家国有企业,华虹在芯片产业的生态建设,本地化和市场化方面的探索取得了成功。根据胡启利在《“芯”路历程》的回忆,NEC与华虹的合作是无缝的,但半导体的寒冷天气仍然是自给自足的,即便是最好的合作伙伴也终于分道扬.

最快的路径 - 与外国投资者合作。然而,从上海贝岭到华虹NEC,上海的核心制作历史崎岖不平,外国朋友并不持久可靠,而中外合资企业也是睡前梦想,这很难打破由此造成的系统性困境。 Wanasen协议。

该国在芯片制造工程方面不遗余力,但其核心始终与以下终极命题密不可分:先进技术和设备如何继续领先?我们如何突破国际中高端市场?千禧年来,台湾和中国的一位人士与上海官员江商州会面,带来了打破终极命题史上最艰苦的尝试。

风和云将创造核心。

江商州出生于福建的一个革命家庭。在学习和开放后,他在瑞士学习并在海外学习了八年的通信技术。 1997年,江商州从海南转移到上海,担任上海市经济委员会副主任。因此,上海迎来了一位精通技术和经济的双技能学者。

1998年,在对IC产业进行一些研究后,蒋尚洲向当时的上海市委书记黄菊介绍了:张江微电子开发区,浦东规划面积22平方公里,新竹工业园区三次; 2001年 - 8英寸-12英寸集成电路生产线,技术水平等于或高于华虹NEC 909项目。

黄菊听了,据报道这部电影被叫了,问:天空怎么会掉下这么大的馅饼?

事后看来,江商洲的两个提案极具可预测性,并为上海整个半导体产业的发展绘制了蓝图。工业园区专注于单一产业集群,实现规模经济,积极引进外资芯片企业,为上海芯片产业的发展增添动力。

当江商州还在海南进行土地交换时,德州仪器的“建筑工厂大师”中国台湾人张玉静在父亲的影响下,有了在大陆建立芯片制造工厂的想法。早在1989年,当德州仪器在台湾建立工厂时,张试图招募大陆工程师到台湾进行培训。不幸的是,它被当局封锁了。 1994年,他在新加坡建立了一家工厂。张彩被新加坡政府允许,并在大陆招募了约300人。

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张玉静

2000年,实达半导体的主要股东张裕京将他创立的公司卖给台积电。张维静转向北方。在对香港,北京,上海等地进行检查后,张玉晶决定放弃在上海的芯片制造工厂,并将其命名为中芯国际。

中芯国际的创始人谢志峰回忆说,上海之所以被选中,主要是因为上海的四支球队全部被派出。决策速度非常快,支持很好。当上海市长徐匡迪亲自带张某调查浦东时,最终的核心位于张江。

中芯国际与张江之间的相互选择是上海核心历史的重要节点。

早在1992年7月,上海张江高科技园区就已建成,规划面积为25平方公里。 1999年8月,上海市委,市政府决定实施“以张江为重点”战略,集成电路成为张江重点产业之一。在确定了这一战略后,中芯国际,格雷斯,台积电等大型投资纷至沓来。

8英寸集成电路生产线。此外,从芯片制造到上下游,上海积极引进并建立了从设计,制造,包装和测试到设备的完整产业链。

谢志峰认为,张江如此成功的原因离不开上海市政府的刻意指导。在上海市政府的指导下,生产,教育和研究资源全部聚集在张江,并整合在张江。

谢志峰于1988年进入英特尔,并获得英特尔最高成就奖。 2001年,他回到中国跟随张怡静的事业。在后来的大陆核心发展热潮中,来自台湾和中国的人们发挥了领导作用。这是因为当时大陆学生回归后,除了技术外,他们并不了解市场和运作情况。但是,在中国大陆,芯片公司不可能没有大陆人。谢志峰是中芯国际创业团队中为数不多的大陆回归者之一。

谢先生向CV Intelligence说,当他在新加坡工作时,他每晚都睡觉。那时,20世纪90年代只有两个职业配备了寻呼机,一个是医生,另一个是芯片。一旦寻呼机响起,你就不得不赶往工厂。这时,整个家庭都被唤醒了。

当时,谢的老板是台积电现任首席执行官魏哲。魏看到他们说:你来筹码时为什么这么聪明?制作芯片的人最终变得“聪明”,头发也丢失了。既然你要这样做,你必须准备好这样做。

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谢志峰5月18日在南京世界半导体大会上发表了主题演讲

谢志峰认为,当时企业家很难搞筹码。构建芯片尤其困难。客户不可能开始建造工厂,就像开餐馆但没有人来吃饭。无论是成立于1987年的台积电,还是次年成立的上海飞利浦,都有一个共同的客户和一个大股东飞利浦。在中芯国际创立之初,最大的客户是日本的富士通,但富士通并没有中芯国际的股份。

在上海市政府的支持和大量上海国有资产,风险投资和外资的支持下,核心核心是“人民的好时光”。 “人性”有两个含义:第一,张玉晶是一家以美国为基地的台商。其次,在中芯国际的原始股权结构中,风险投资和外资是不可或缺的角色。这样的公司背景使中芯国际的业务发展相对容易。

2000年,当中芯国际的主厂房落在梁上时,张玉晶斥资20元放鞭炮庆祝。江去船上祝贺他。他看到张非常感激并断言他将成为一名大企业家。

正如蒋尚洲断言,在张玉晶的领导下,中芯国际的发展速度极快。

在创立之初,中芯国际凭借张怡静的个人信誉和各大首都的认可,实现了技术的快速引进。当时,张玉晶希望从美国进口0.18微米生产线设备,这比当时中国最先进的0.35微米更先进。

在“瓦塞纳尔协定”的技术障碍背景下,为了从美国获得进口设备的出口许可证,基督徒张艺静前往美国游说,并找到了五个主要的教堂。美国支持他并承诺中芯国际的产品。仅供商业使用,美国最终颁发了出口许可证。

12英寸生产线。到2005年,中芯国际已成为全球第三家代工公司。这种速度在业界是独一无二的。

在强势扩张的道路上,中芯国际遭遇台积电两次专利战,加剧了中芯国际的内外矛盾。 2003年,台积电加利福尼亚起诉中芯国际不正当地使用其商业机密,并要求赔偿10亿美元。 2005年,中芯国际与台积电达成和解协议,赔偿1.75亿美元。

随后,2006年台积电再次发起对中芯国际的诉讼,理由是中芯国际不遵守和解协议。 2009年,加州法院裁定中芯国际失败。中芯国际寻求和解,最终和解协议包括台积电2亿美元和中芯国际10%的支付。

达成和解协议几天后,张玉静被案件击败,被迫离开他创立的中芯国际。张玉静离开后,连续多年亏损造成的连续亏损,半导体市场突然崩溃导致的资金链紧张,各股东的冲突需求以及多余资产的终结都势不可挡。有一段时间,核心摇摆不定。

2009年底,在接任中芯国际董事长后,江商洲不得不承担全局责任。在他的帖子中,江商洲邀请王宁国,杨世宁等业内顶尖人才加入中芯国际,剥离非核心业务,使中芯国际在2010年盈利。

继2011年6月因肺癌去世后,中芯国际继续坚持江的独立和国际化政策,稳定了公司及其客户,提高了产能利用率,从而逐步实现持续盈利。 2018年,中芯国际的联合国基金和上海集成电路产业投资基金成立了中芯国际,计划投资100亿美元。新容量主要用于下一代移动通信和智能终端。

结论

去海滩做一个核心,过去是“难以忍受的回顾”。

从1958年的上海无线电厂到2018年的中芯国际,芯片半导体产业60年的发展历史,离不开当地研发人才,美国人才,台湾同胞和世界各地朋友的共同努力。

中国人并不缺乏开发和制造芯片半导体的智慧和才能。然而,长期以来,经济转型和技术设备封锁给芯片半导体产业的发展带来了相当大的困难。而且,在未来很长一段时间内,中国的芯片半导体产业仍然无法摆脱特殊经济环境带来的麻烦。

然而,即使环境如此艰难,中国的芯片半导体产业已经度过了最艰难的时期。

现年59岁的谢志峰现在满是白发,但老人匆匆忙忙,目标是千里。他带领核心技术开始了新的旅程。这家历史悠久的公司招募了英特尔,SanDisk和SMIC的人才,开发基于集成架构的AI加速器芯片。

60年代后,谢志峰在80年代后开始追赶AI独角兽。

参考文献:

1.《芯事》,谢志峰,陈大明,上海科学技术出版社

2.《股权战争》,苏龙飞

浪漫的身影还不够。江商洲的故事,上海市政协

4.记忆故事(纪念DRAM量产50年),金洁玉

5.上海销售年度财务报告

6.“909”VLSI工程纪录片“核心”道路历史,胡启立,电子工业出版社

他是一名战略科学家。科技部长回忆中央政府门户网站蒋尚洲

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